Salesforceからの帳票出力をしたいと考えたときに利用を検討されるツールのひとつに「SVF Cloud for Salesforce」があります。
本記事では、SVF Cloud for Salesforceの基本知識から帳票出力方法、利用するメリット、費用などをくわしく解説します。
目次
SVF Cloud for Salesforceの基本知識
SVF Cloud for Salesforceは、Salesforceのデータを利用してビジネス分析を行うためのプラットフォームです。これにより、顧客データ、商談データ、マーケティングデータなどを収集し、整理し、分析することができます。その結果、顧客の動向や、マーケティングの有効性などを把握し、ビジネス上の意思決定を行うためのデータを提供します。
SVF Cloud for Salesforceには、様々な機能があります。例えば、以下の5つの機能があります。
- データ収集: Salesforce上のデータを収集し、SVF Cloud for Salesforceに転送する。
- データ整理: 収集したデータを整理し、分析に適した形式に変換する。
- データ分析: 整理したデータを分析し、顧客の動向やマーケティングの有効性などを把握する。
- レポート作成: 分析結果をもとに、レポートを作成する。
- ダッシュボード作成: レポートをもとに、ダッシュボードを作成し、データを可視化する。
これらの機能を使って、Salesforceのデータを活用して、ビジネス上の意思決定を行うことができます。
SVF Cloud for Salesforceの費用
SVF Cloud for Salesforceの料金体系は、初期費用+月額料金です。
詳細な価格表については以下からダウンロード可能です。
https://pg.wingarc.com/mkto-form-1288A1.html
SVF Cloud for Salesforceの帳票出力方法
SVF Cloud for Salesforceでの帳票出力方法は以下の通りです。
- 帳票レイアウトを作成する
- Sandbox環境でSVFボタンの設定をする
- Sandbox環境でページに印刷ボタンを配置する
- Sandbox環境で印刷ボタンの動作を確認する
- Sandbox環境のSVFボタンを本番環境にリリースする
- 本番環境で印刷ボタンを作成する
- 本番環境でページに印刷ボタンを配置する
- 本番環境で帳票を出力する
詳細については、公式のマニュアルをご確認ください。
https://repo.svfcloud.com/manual/release/ja/manager/scmguid/ja/892129.html
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SVF Cloud for Salesforceを利用するメリット
SVF Cloud for Salesforceを利用するメリットとしては次の3点が挙げられます。
- データの転記ミス・入力ミスが発生しない
- 業務担当者が自由に帳票を設計・カスタマイズできる
- 時間・人的労力などのコスト削減
一つずつ解説します。
データの転記ミス・入力ミスが発生しない
SVF Cloud for Salesforceは、データ入力やデータ転記のミスを最小限に抑えることができるため、大きなメリットとなります。ミスを防ぐ仕組みは以下の通りです。
- 自動入力: SVF Cloud for Salesforceには、自動入力機能があります。これにより、人手による入力ミスを減らすことができます。
- バリデーション: SVF Cloud for Salesforceには、データ入力時のバリデーション機能があります。これにより、入力されたデータが不正な値であった場合には、エラーメッセージを表示し、正しい値を入力するよう促すことができます。
- データ転記の自動化: SVF Cloud for Salesforceには、データ転記の自動化機能があります。これにより、人手によるデータ転記ミスを最小限に抑えることができます。
- ログ管理: SVF Cloud for Salesforceには、データ入力やデータ転記のログ管理機能があります。これにより、データ入力やデータ転記のミスが発生した場合には、そのミスが発生した箇所を特定することができます。
このように、SVF Cloud for Salesforceを利用することで、データ入力やデータ転記のミスを最小限に抑えることができるため、データの信頼性が高くなり、ビジネスにおいての信頼性が向上することができます。
業務担当者が自由に帳票を設計・カスタマイズできる
SVF Cloud for Salesforceは、業務担当者が自由に帳票を設計・カスタマイズできるため、大きなメリットとなります。
担当者が自由に設定できるものとして次の4つが挙げられます。
- テンプレートのカスタマイズ: SVF Cloud for Salesforceには、既存のテンプレートをカスタマイズする機能があります。これにより、業務担当者が自身のニーズに合わせて、帳票をカスタマイズすることができます。
- フォーマットの変更: SVF Cloud for Salesforceには、帳票のフォーマットを変更する機能があります。これにより、業務担当者が自身のニーズに合わせて、帳票のフォーマットを変更することができます。
- レイアウトのカスタマイズ: SVF Cloud for Salesforceには、帳票のレイアウトをカスタマイズする機能があります。これにより、業務担当者が自身のニーズに合わせて、帳票のレイアウトをカスタマイズすることができます。
- インテグレーション: SVF Cloud for Salesforceには、他のアプリケーションとのインテグレーションが可能です。これにより、業務担当者が自身のニーズに合わせて、帳票を統合することができます。
上記のように、SVF Cloud for Salesforceを利用することで、業務担当者が自由に帳票を設計・カスタマイズできるため、ビジネスにおいてのニーズに合わせた帳票を作成することができます。
時間・人的労力などのコスト削減
SVF Cloud for Salesforceを利用することで、時間・人的労力などのコスト削減が可能です。
コスト削減の理由として次の4点が挙げられます。
- オートメーション: SVF Cloud for Salesforceには、帳票作成やデータ入力などの作業をオートメーションする機能があります。これにより、手作業によるミスや時間の無駄を削減することができます。
- データ共有: SVF Cloud for Salesforceはクラウドベースのシステムであり、データはリアルタイムで共有されます。これにより、業務担当者間でのデータの共有や、業務の調整がスムーズに行うことができ、人的労力を削減することができます。
- カスタマイズ性: SVF Cloud for Salesforceは業務担当者が自由に帳票を設計・カスタマイズできるため、ビジネスにおいてのニーズに合わせた帳票を作成することができます。これにより、業務効率の向上やコストの削減などのメリットが期待できます。
- リアルタイムのレポート: SVF Cloud for Salesforceはリアルタイムでのデータ収集や分析が可能であるため、常に最新のデータに基づいたレポートを作成することができます。これにより、業務のスピードアップや、業務の質の向上が期待できます
上記のように、SVF Cloud for Salesforceを利用することで、時間・人的労力などのコスト削減が可能です。
SVF Cloud for Salesforceの導入プロセス
SVF Cloud for Salesforceの導入プロセスは以下のようになります。
- ステップ①評価と計画：最初のステップは、現在のシステムとプロセスを評価し、ビジネスのニーズと要件を明確にすることです。
- ステップ②構成とカスタマイズ：次に、SVF Cloud for Salesforceをビジネスの要件に合わせて構成・カスタマイズします。これには、ユーザーインターフェイスのカスタマイズやレポートテンプレートの設定などが含まれます。
- ステップ③データ移行：既存のデータをSVF Cloud for Salesforceに移行します。
- ステップ④ユーザー訓練：システムが構成・カスタマイズされた後、ユーザーに対して訓練を提供します。これにより、すべてのユーザーがシステムを効果的に使用できるようになります。
- ステップ⑤導入テスト：システムが正常に動作することを確認するため、導入テストを実施します。
- ステップ⑥導入：最終的に、SVF Cloud for Salesforceを導入してビジネスに適用します。
このような手順に従って導入することで、SVF Cloud for Salesforceを効果的に導入することができます。
まとめ
本記事では、SVF Cloud for Salesforceの基本知識から帳票出力方法、利用するメリット、費用などについて解説しました。
自社営業DXの推進にぜひお役立てください。
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